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2019年LED显示应用行业发展概况

LED屏显世界搜搜LED网 2020/1/15 14:56:36

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中玻网】2019年,这是一个非常的年份。今年既是新中国成立70周年,也是国际局势风云变幻的一年。今年全球经济增长放缓,外部不确定因素增多,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,经济下行压力加大。2019年更是中美贸易战全面爆发的一年,很多主打美国市场的LED显示屏企业都因势利导,调整了经营策略,有的将重心放在了国内,有的则积极开拓新兴市场。

  尽管国内国际形势不容乐观,但今年LED显示应用行业依然保持了较高的增长速度,小间距LED显示屏的增幅更是高达40%以上,理所当然地成为行业增长的主要动力。LED显示应用行业在不同的技术与产品的交相辉映下,企业乘风破浪,砥砺前行,助推中国LED显示应用产业不断向前发展。

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  一、产业发展基本状况

  2019年,11月4日上午,国际货币基金组织(IMF)2019年《世界经济展望报告》发布会在西南财经大学举行,报告将2019年世界经济增速下调至3%,这是2008年国际金融;⒁岳吹牡退。报告认为,造成经济增长疲软的原因是制造业活动和全球贸易急剧恶化,关税的提高和持续的贸易政策不确定性损害了投资和对资本品的需求。经济增长疲软,中美贸易战带来的系列负面影响也给中国LED显示应用行业的发展带来了一些挑战,但在业内企业的共同努力下,今年LED显示应用行业依然保持着较高的增长态势,预估规模将达到433亿元,较去年增长8.3%。

  今年小间距依然是助推产业发展的动力,表现一路高歌猛进势头,传统显示屏市场的规模的增长却表现疲软,户外显示市场甚至出现萎缩,但总体上整个LED显示应用产业处于一个稳中有升的态势,行业集中度进一步提升。从业内上市公司的业绩来看,营收仍然保持增长,但是增速放缓。很多企业市场扩大了,但毛利率却下降了。以利亚德为例,2019年前三季度,利亚德实现营业收入63.14亿元,同比增长16.21%,归母公司净利润8.01亿元,同比下降15.22%,其毛利率呈下降态势,2018年、2019年前三季度综合毛利率分别为38.75%和34.15%。行业整体毛利率下降,主要受到价格战、产能过剩、补贴减少,成本上涨等因素的影响。

  尽面临诸多的挑战,行业依然能够保持高于经济发展水平的增长速度,得益于LED显示屏的积极创新,无论是“4合1”Mini LED,还是COB小间距LED显示屏,或是透明屏等细分领域产品的发展,都给行业注入了新的活力。新中国70周年庆典活动以及第七届世界军人运动会等,也对LED显示应用产生了积极影响,它极大地鼓舞了企业,提振了市场信心。

  更重要的是,LED显示屏企业能根据市场的变化,进行结构方面的调整,从大间距产品被小间距产品替代的过程中,企业都能够把握机会。所以整体上,随着行业发展开始从早期的粗放型逐步过渡到精细化发展,行业增长由面向点突破,塑造“拳头型”精品,当前进行差异化发展已经成为大多数中小企业的主要经营策略。

  二、市场基本概况

  虽受各方面因素的影响,LED显示应用行业的发展速度有所减缓,增长不及预期,但今年的LED显示屏市场仍有许多可圈可点的地方,特别是小间距市场的发展引人注目,其他细分领域,如透明屏市场也发展平稳,企业对国内渠道的搭建与优化,更是表现积极。与此同时,对于蕴藏巨大机会的影院市场,一众具备实力的企业也是摩拳擦掌,为进军电影荧幕市场而不懈努力。

  2.1小间距市场

  2018年P2.5以下的小间距产品突破百亿,随着小间距的技术进步,2019年小间距P1.25以上产品已经开始进入渠道市场,绝大部分显示屏生产企业具备生产P1.25以上产品实力,一些实力雄厚的企业更将点间距正式突破P1.0以下,且并已有相关案例的应用。而随着点间距下探到P1.0以下,小间距的应用的场景将会越来越广,市场的应用范围将会进一步拓宽。

  2019年,小间距LED显示屏依然是行业的主要增长点。根据权威国际调查研究机构F u t u r e s o u r c e C o n s u l t i n g披露的市场调查报告显示:利亚德连续3年蝉联全球L E D显示市占率第1,小间距市占率第1,所以我们可以通过从利亚德小间距的发展来窥其一斑,进而知全豹。

  2019年,前三季度利亚德智能显示业务实现营收44.39亿元,同比增长28.69%,其中小间距业务实现营收24.32亿元,同比增长32%。小间距产品随着价格下降,渗透率逐步提升,尤其是海外市场渗透加速,利亚德报告期内海外小间距营收同比增长77%。利亚德在公报中还提到,小间距直销毛利率38.7%,经销毛利率为32.78%,综合毛利率为36.37%。

  如上文所述,LED显示屏总体上增长放缓,但小间距LED显示屏却是一路高歌猛进。随着小间距技术的不断进步,小间距的应用市场规模越来越大,能够进入更多的应用领域,比如指挥监控中心、会议场所、交通领域及各种对高清显示有所需求的场所等。但值得一提的是,小间距的增长主要推动力来源于TOP10厂商,大概占了50%以上。

  小间距增长如此迅猛,除去指挥监控等专业显示市场的扩张,商用显示市场的拓展是一个不容忽视的重要因素。近两年商显市场的规模不断扩大,根据奥维云网的统计,去年全年商用显示市场整体规模达预计在766.4亿元,同比增长率高达39.1%,小间距在商显市场的渗透率也不断提高,但目前小间距在商显市场的渗透率尚不到10%,增长率却高达78%,足见小间距在商显市场存在巨大的发展空间。

  业内不少企业也是瞄准了该市场,纷纷推出相关产品,比如广告机。过去广告机一向是LCD的市场,但随着小间距的发展,特别是在小间距的点间距不断被突破,让小间距成为广告机市场的新宠。当前行业内推出小间距LED广告机的企业不在少数,从上市公司到小微企业都有涉及。而室内商显领域,LED显示屏企业今年争夺的重点市场则聚焦在会议系统。

  会议系统已经成为业内不少企业争夺的重点,如艾比森专针对会议场所开发了iCon系列产品,其他如洲明科技、利亚德等企业也都有针对会议系统推出小间距产品。据相关研究报告显示,全球会议室数量超过1亿间,中国会议室数量超过2000万间,未来10年有望达到3000万间,对会议系统的需求量大,是一个超千亿级的巨大市场。但是,会议系统却面临非常残酷的竞争格局,除了LED显示屏企业同行间的竞争,还要面临LCD液晶面板、激光投影等第三方显示技术的强大对手。在产品的选择上,尽管LED显示屏显示在对比度、效果方面表现出色,但在价格、故障率方面并不具备太大优势,只有大型会议空间,100寸以上的产品需求才具备竞争优势。

  小间距LED显示屏在会议系统若想与之竞争,还需进一步提升自身产品的品质,除了提升可靠性与稳定性,更要进一步集成简化,同时还要进一步降低成本,建立起一套完整的商业应用标准,只有这样才能与LCD、投影等显示技术在会议领域一较长短,而这将会是一个漫长的过程。

  而除了会议系统,小间距在教育系统、银行等领域的拓展,也给小间距提供了广阔的应用空间。据2019年教育部发布的《2018年全国教育事业发展统计公报》显示,全国共有各级各类学校51.88万所,比上年增加5017所,增长0.98%,学校的增加意味着配套设施的增加,如今LED显示屏已经为进入教育系统做好准备。

  银行系统则被认为小间距LED显示屏的又一个潜在市场,截止至2019年7月,我国仅六大行物理网点总量共有108248个。银行系统是LED显示屏早介入的领域,从单双基色便开始参与银行体系的建设当中,而随着新一轮科技革命和产业变革的到来,人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务开始深度融合,在这一轮变革中,小间距LED显示屏无疑也为银行系统的升级换代提供了保证。比如奥拓电子,2019年8月23日,奥拓电子正式入选中国建设银行浙江省分行智慧银行智能产品供应商。

  2.2户外应用市场

  户外作为LED显示屏原本的主打市场,在小间距出现以前,户外应用就是LED显示屏既有市场。作为一个显示终端,LED显示屏与户外广告市场息息相关。根据《Global Intelligence》的数据,2017年全球广告市场规模已达到创历史新高的5526亿美元。2018年至2020年全球广告市场规模根据预测年均复合增长率将达4.4%,保持持续的增长趋势。

  户外广告市场的增长本来是有利于LED显示屏的发展,奈何随着社会的进步,各个城市发展越来越注重注重配套设施的完善,更注重健康宜居的环境,LED显示屏因自身存在的一些问题,如违规安装、光污染等,在城市治理整顿的过程中,不可避免成为了清理的对象。近年来,我国多个城市都陆续展开了整顿户外广告的行动,户外广告市场受到一定的冲击,LED显示屏难免池鱼之殃。2019年5月31日,上海有关政府部门发布了一份关于开展上海市违法户外广告设施整治的通知,以补齐城市管理短板、净化城市景观空间、提升城市环境品质,以及保障城市运行安全为工作目标,重点对六类违法户外广告设施进行整治。仅此次整顿行动,便有三十多个“媒体墙”和五百多块LED屏幕被拆除。

  LED显示屏在户外广告整顿的过程中屡屡遭到冲击,这极大地抑制了户外LED显示屏的发展。此外,除了城市治理带来的影响,户LED显示应用市场其实还受到移动互联网的冲击,本身运营成本过高,运营效果不佳等原因,也导致户外传媒运营商购买意愿下降。在多种因素作用下,传统户外LED显示应用市场大幅萎缩。

  在这种趋势下,户外LED显示屏应用相应地发生了转变,以城市地标建筑、亮化工程项目、景观显示为代表的新型户外显示应用开始出现了。特别是作为城市景观亮化的重要一环,路灯工程系统对LED显示屏的影响尤为重要,与智慧路灯互为依托的LED灯杆屏逐渐成为城市的一道新景观。

  截止2017年,我国城市路灯保有量在2594万盏,旧有路灯的升级,被认为是LED灯杆屏蕴藏的巨大机会。智慧路灯作为现在新型城市、智慧城市建设中的产物,通过加载在路灯上多多媒体设备(LED显示屏和音频设备),可以将市民信息发布终端、互动终端、便民交易终端等进行整合,收集各类数据,而通过安装在智慧路灯上的无线通讯设备,还可以实现园区内的布局和WIFI全覆盖,提供公共或商业的WIFI服务,实现智慧城市、智慧园区的信息化、移动化和宽带化的融合方案,同时还具备给电动车充电、为手机连接WIFI、监控道路视频信息、实现环境检测,为市民提供众多便利服务等功能。

  LED显示屏行业所指的LED灯杆屏,一般都具备了智慧路灯、传感器、显示屏、充电桩等,在这里面,LED显示屏作为一个配套器件,发挥着十分重要的作用。LED灯杆屏,其实也是小间距LED显示屏在户外应用的一个典范。作为一个与时俱进的新诞生市场,LED灯杆屏正成为户外小间距LED显示屏的一个巨大的潜在市场。

  2.3 LED透明屏市场

  因2018年平昌冬奥会“北京八分钟”而火了一把的LED透明屏,被业内人士寄以厚望,普遍认为透明屏市场将会迎来快速发展的春天,但是,今年市场增量明显低于人们的预期,并没有出现爆炸式增长的势头。但从市场增量看,LED透明屏市场还持续增长中,仅利亚德一家今年透明屏已签订订单超过2亿元。

  从发光角度看,LED透明屏主要有正发光、侧发光两种,当前行业也有显示屏厂商研发出COB透明屏,以及与建筑材料相合发展的LED透明玻璃显示屏。LED透明屏具有极高的通透性,一般透光率都在60%以上,此外还有占用空间小,重量轻、仅需简易钢架结构、维护方便快捷、节省成本、节能环保、操作简单等一系列优点,被广泛应用于建筑物的玻璃幕墙、舞台设计空间、展览展示、橱窗展示等环境,主要应用场景有舞台舞美、大型商场、连锁商店、科技馆、玻璃橱窗等。近两年,户外广告在现代城市发展的过程中遭遇多次整顿,很多违规的常规户外LED显示屏被清理拆除,这被认为是LED透明屏的机会,因其室内安装,户外观看,对建筑物美观不会产生太大影响的特性,可以很好地规避常规户外LED显示屏存在的问题,所以被视为代替这些空白市场的产品。

  但是,与常规LED显示产品不同,作为一个细分领域的产品,今年LED透明屏市场发展处于一种渐进式发模式。毕竟,作为一个细分领域的产品,不管LED透明屏表现如何优异,它的市场应用终究存在一定的局限性所以其市场发展只会处于一种渐进式,而非爆发式。此外,LED透明屏在早期发展的过程中,由于自身技术工艺的不太成熟,造成实际项目运营中或多或少存在着一些问题,制约了透明屏市场的更进一步的大规模应用。同时,传统户外显示屏一直是户外显示市场的主力军,并不会因为城市规划的严格而退出历史的舞台,在户外小间距的加持下,户外LED显示屏正在换发新的青春。特别是随着时代的进步,智能化发展更给LED显示屏带来了新的机会。所以,LED透明屏除了要与“同行竞争”,还面临着其他显示产品的竞争,如近两年崛起的“全息风扇屏”、LCD透明屏、OLED透明屏等。

  在多种因素的作用下,LED透明屏很难一飞冲天,只会继续作为一个细分领域产品,在特殊场合有所应用。但也不可否认,LED透明屏拥有十分巨大的发展潜力。根据我们的预测,随着介入LED透明屏的企业增多,预估LED透明屏真正的爆发,可能在未来两三年内。目前L E D透明屏更多的呈现出与其他技术相融合发展的趋势,LED透明屏企业不再局限于单纯的产品销售,而更注重综合解决方案的实施,比如LED透明屏在景观亮化工程中的应用。

  2.4渠道市场

  去年国内市场竞争呈现白热化,行业主流企业除了加大对LED显示屏市场的争夺,更不断加码各自的渠道建设,利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电等企业不断加大渠道建设力度,连上海三思也开始了全国战略布局的新篇章,与合作方签订了第1份区域代理合约。在经过了一年的积极渠道扩张,2019年行业竞争愈发激烈,特别是受贸易战影响,过去主打海外市场,积极拓展海外渠道的企业,纷纷将国内视为重点争夺的市场,不断加大国内渠道的建设力度。在这种情况下,国内渠道之争,更加激烈,也更加残酷。

  2019年5月28日,利亚德在南京紫金山庄举行了“2019年利亚德全国经销商大会暨新品发布会”,超过一千两百名经销商代表、销售精英出席了此次渠道盛会。渠道战略是利亚德长期坚持的目标,一年一度的全国经销商大会是利亚德对渠道战略重视的集中体现;嵘侠堑陆辛饲佬缕贩⒉技把菔,其渠道主要产品——SV系列、USV系列和VED系列都有重大新品推出,而利亚德新研发的ESV系列产品也于6月正式售卖。9月26日,利亚德集团-金立翔小间距租赁(北京)云仓开仓仪式,在利亚德集团亦庄基地隆重举行,云仓开仓意味着利亚德的产品渠道又向前跨进了一步。

  近年来,主打海外市场的艾比森,也加强了国内市场的布局,从“零首付”到艾比森的“八大显示标准”,都见证了艾比森创新开拓的脚步。2019年,艾比森在深耕海外市场的同时,国内市场也继续高歌猛进。为持续强化国内市场布局,集结更多合作伙伴推动国内各区域协同发展,艾比森以“集结·再出发”为主题的2019艾比森品牌营销会正在全国范围内相继举办。自兰州首站开启,艾比森相继在济南、淄博、西安、杭州、太原、广州等各大城市均召开了品牌营销会,沿线各站全员集结,历时六月,贯穿南北。其他上市企业如联建光电、奥拓电子、洲明科技等亦是动作不断,不断加大自身渠道建设的力度。

  提起渠道建设代表性企业,自然绕不开强力巨彩,2019强力巨彩推介会在全国推介会如火如荼地进行,相继引燃安徽、河北、浙江、广东、四川、内蒙古、新疆等地十余城联动,强力巨彩匠心打造的镁丽箱体、室内小间距精品、户外节能等一系列产品在全国推介会上逐一展现。强力巨彩拥有庞大的供应链体系、终端服务体系和品类齐全的产品体系,截止2019年,强力巨彩已建立33个办事处,全国120家省级品牌运营商,11000多家品牌服务商遍布全国。

  而统观2019年渠道市场,其特点是小间距产品的渠道化,各家均有针对各自的渠道推出小间距渠道新品。近几年小间距产品的渠道化已经成为趋势,从P2.5小间距产品到P2.0,渠道产品的点间距不断微小化。而随着技术工艺的提升,小间距产品已经日趋成熟。2019年小间距产品已经开始了P1.25的全面渠道化,成为渠道市场的新亮点。

  得渠道者得天下,市场竞争越是激烈,显示屏企业对渠道的建设越是重视,争夺也越发激烈。需要指出的,2019年,LED显示屏企业的渠道布局并不限于国内,受中美贸易战影响,一些企业甚至调整了企业战略,加大了对新兴市场的拓展力度,俄罗斯、印度、巴西等国家地区的也成为显示屏企业新的争夺点。

  2.5 LED影院市场

  截止2018年底,我国共有影院10363家,银幕数61071张,LED显示屏进入影院市场的发展潜力巨大。

  自2018年三星LED电影屏进入上海,行业加大了对影院市场的关注。当前中国LED显示屏企业在影院系统的市场,主要基于对相关场所的应用,如影院的售票厅所需的广告以及标牌等,尚未有企业能够如同三星一样介入电影荧幕板块。

  2017年7月,三星韩国首尔的世界塔乐天影院里完成了全球首块商用屏幕的安装;2017年12月,三星LED电影屏来到了瑞士首都苏黎世的Arena电影厅;2018年2月4日,中国首块LED电影屏落户上海;2018年12月7日,首都电影院西单店装配了全球首块大LED电影屏;随后武汉、郑州、深圳等地影院都相继引进了LED电影屏,上海更出现了全LED电影屏影城。如今,三星LED电影屏幕已在全球16个国家的超过32家影院中安装投入使用。

  中国作为全球作为增长快的影院市场,LED显示屏企业眼见三星不断分割LED电影荧幕这块大蛋糕自然也不甘落后,纷纷加速了相关产品的布局研发,如洲明科技与BARCO巴可伟视电子有限公司(BARCO NV旗下全资子公司)的合作,旨在利用BARCO在电影市场的优势,协助洲明科技尽早完成符合DCI认证标准的影院LED显示解决方案;奥拓电子则与中国电影科学技术研究所联合组建“LED屏电影播放系统联合实验室”,目标是建立起“中国LED屏电影播放系统”的技术标准,通过国际认证,取得国内外数字电影片源的放映许可权,推进“中国LED屏电影播放系统”的商业化,以及增强“中国LED屏电影播放系统”在国内外市场的竞争力。除去上市公司,业内其他LED显示屏企业亦在3D-LED电影屏上发力,推出了相关的3D电影屏。

  中国LED显示屏企业目前主要面临的问题是电影行业标准的壁垒,如何通过DCI认证成为摆在许多LED显示屏企业的一道难题。其实LED显示屏对于电影行业组织尚属于新事物,2018年6月,DCI组织在备忘录DCI Memorandum Regarding Direct ViewDisplays中首次定义了LED显示屏的概念,并组出了诸多技术参数的指导值。

  中国作为全球较大LED显示应用产品的生产基地,中国LED显示屏企业产品行销全球,对于标准的建立,更应该积极参与其中,加大话语权投入,增强我们的竞争力。

  三、技术、专利及标准建设

  LED显示屏技术的发展近年来呈现出百花齐放的趋势,今年行业技术及产品变化更是给人一种眼花缭乱之感,COB(包括倒装COB)、4合1Mini LED承接去年热度,在行业内持续升温。特别4合1 Mini LED受到了LED显示屏企业的普遍欢迎。技术发展的同时,LED显示屏各项标准也陆续出台,在行业协会牵头,企业共同努力之下,标准工作不断取得新进展。

  3.1技术发展

  1)倒装COB技术

  2018年,由于雷曼光电COB显示屏在广州ISLE展上的高调亮相,作为区别于SMD显示屏的COB受到了业界的高度关注。COB已经被视为LED显示技术的未来,索尼、三星等国外厂商也已经相继推基于COB技术超高清LED显示产品。COB封装是真正的芯片级封装,无需打线,从物理空间尺寸来看,COB封装只有发光芯片尺寸限制,突破正装芯片的点间距极限,可以实现更高密度的解决方案。目前,采用正装LED发光芯片的COB技术路线,经过近几年的技术发展和市场孕育,能够实现点间距P1.0以上规;,也得到了市场的认可。但随着国家超高清视频产业发展、高端商业显示及家庭应用等需求,倒装COB技术开始受到行业青睐,如作为COB技术代表性企来希达电子去年已经推出了倒装COB,今年更是进一步推出全系列倒装COB小间距显示产品,低点间距低至0.7mm。无独有偶,中麒光电今年亦首次推出倒装COB显示产品。

  正装COB每个像素单元红芯片1根金属线2焊点、绿芯片2根金属线4焊点、蓝芯片2根金属线4焊点,共计5根金属线,10个焊接点,倒装每个像素单元实际只需要6个金属键合点,不但省掉焊线环节,简化生产流程,又有效的解决了由于焊线虚焊,断线不良问题,可靠性进一步提升。所以在可靠性方面COB封装LED显示产品比SMD显示产品高一个数量级,采用倒装技术及工艺的COB显示产品,又较正COB显示屏高出一个数量级。

  2)4合1 Mini LED

  2018年,Mini LED在行业内被热议,2019年4合1 mini LED已经逐渐被行业所熟悉,相关应用案例也已经落地。4合1 Mini LED作为解决小间距LED痛点的微创新产品,除去艾比森、联建光电外,奥拓电子推出4合1 Mini LED外,正被越来越的LED显示屏企业看好,积极布局相关产品。

  如果说COB技术被大众视为RGB显示产品的未来,那么4合1 Mini LED,则普遍被视为一种过渡性技术。COB技术是将LED芯片直接封装到模组基板上,再对每个大单元进行整体模封,而4合1则是将四组RGB灯珠集封装在一个小单元中,本质上并没有脱离SMD的范畴。从某种意义上说,“4合1”其实是LED显示屏表贴(SMD)工艺的“升级”,相当于一次改良。它是中国LED显示屏企业大胆探索创新的结果。

  4合1Mini LED能够有效地解决LED器件尺寸越来越小带来的一部分痛点问题,传统的SMD产品发展碰到了“天花板”,在点间距P1.0以下面临着物理间距的挑战,无法突破脆弱的防护性瓶颈,比如灯珠焊盘的脆弱,产品在搬运、安装、使用的过程中的磕碰极易损坏灯珠等问题。SMD小间距受到的物理尺寸、器件性能、价格等多种问题的困扰,而4合1则能够有效解决这些问题,且由于它契合当前LED显示应用厂商的现有技术与工艺制程,所以被认为是当前技术解决方案。

  3.2、专利与标准建设

  1)专利现状

  2019年谈LED显示屏专利状况,绕不开始于2018年的“337事件”。此事件大概可以列为中国LED显示应用产业发展过程中,涉及专利的标志性事件,它的发生震动了整个行业,其影响必将是深远的。

  2018年3月2 7日美国U l t r a v i s i o n T e c h n o l o g i e s公司向美国国际贸易委员会(U.S.International Trade Commission,简称USITC)申请发起337调查,指控上海三思、利亚德及其关联公司、艾比森、奥拓电子、联建光电、洲明科技、大族元亨等多家中国企业及其他国家的被申请人侵犯其两项LED显示模组技术专利。面对突如其来的337调查,中国光学光电子行业协会LED显示应用分会(以下简称“协会”)在3月28日第1时间发布声明,表明协会将动员一切力量和资源,积极应对的立场。之后,协会牵头,协调企业抱团应对,并聘请在应对“337调查”方面有丰富经验的律师团队进行应诉(美国飞翰律师事务所被多家企业联合指定为诉讼代理律所),在多方联动,形成合力,加上采取了正确的应对策略,经过证据开示、质询、答复、证人取证、专家证人作证等多个环节后,迫使申请人于2018年11月27日向ITC提出了337案撤诉动议。2019年2月21日ITC作出终裁,同意申请人撤诉,终止该案调查程序。至此,中国LED显示屏企业获得阶段性的胜利。

  然而,在本次337事件暂告一段落后,5月1日,美国公司Lighting Science等依据《美国1930年关税法》第337节规定,向美国国际贸易委员会(ITC)提出申请,指控对美出口、在美进口和在美销售的LED产品、系统及其组件侵犯其专利权,请求ITC发起“337调查”,并发布普遍排除令或有限排除令和禁止令;葜菘迫癜氲继逭彰饔邢薰、木林森股份有限公司、立达信光电有限公司为列名被申请人。

  中国LED企业频繁被以专利侵权为由,成为“337调查”的被申请人,让LED显示屏企业认识到知识产权;さ闹匾。337调查给中国LED显示屏企业上了一堂深刻的“专利课”,因祸得福,直接提高了企业的专利;ひ馐。

  根据公开资料,目前当前行业主流企业对专利申请十分积极,以几大上市公司为例:洲明科技目前申请了500余件中国专利、接近100件的境外专利;其在全球共持有630余项专利;利亚德在LED显示,系统集成等方面申请和授权的专利达到1207余项,(其中国际专利165项,包含美国25项专利),授权41项,发明专利申请586项,授权97项;联建光电拥有已授权及申请中的有效国家专利111项(其中发明专利6项,实用新型88项,外观设计17项。雷曼光电共拥有科技专利179项,其中发明专利64项,实用新型专利80项,外观专利35项。

  当前中国LED显示屏企业的专利申请主要体现在数量上,普遍缺乏高质量的核心专利,此外,我们在专利文本撰写方面,也与国外先进水平有一定的差距,主要体现在我们的专利文本一般只有三五页,而国外通常十几页到几十页。

  2)标准建设

  市场广为流传一句话:三流企业做产品,二流企业做品牌,一流企业做标准。谁拥有了标准,谁就把住了产业,掌控了市场竞争的主动权。标准有企业标准、团体标准、行业标准、国家标准以及国际标准。不同的地区国家,都有不同的标准。中国LED显示应用行业经过这么多年的发展,标准工作也在逐步推进,1997年我国LED显示屏制定了第1部行业标准《LED显示屏通规范》,以及2003年由信息产业部发布的《LED显示屏测方法》对显示屏行业的标准化有着举足轻重的作用。

  2019年,LED显示屏行业的标准工作主要由LED中国光学光电子行业协会LED显示应用分会(以下简称“协会”)牵头制作,在2019年全国LED显示应用技术信息交流会上,协会副秘书长蔡广超介绍了LED显示屏的标准推进工作。自2017年12月26日协会正式获得团体标准制定、发布权限后,标准工作便一直在有序地推进中,目前已经推动了多项标准的出台。现阶段LED显示屏标准制定情况,其中国家标准发布《LED显示屏干扰光评价规范》《LED显示屏干扰光现场测量方法》两项,立项《室内LED显示屏光舒适度评价方法》《室内LED显示屏光舒适度评价要求》两项;行业标准修订发布《LED显示屏通用规范》《LED显示屏检测方法》两项,发布《LED显示屏图像质量主观评价方法》《显示屏用LED发光二极管》两项,立项《LED显示屏节能设计要求》《LED显示习屏能效测试方法》两项;另外团体标准的出台与立项更是囊括了《室内小间距发光二极管(SMD)产品系列型谱》《异步无灰度LED显示屏控制器(卡)通用技术要求》《户内COB小间距LED显示屏通用技术规范》《户外显示屏能效限定值及能效等级(一)》《户内LED云屏P2.5/P1.9通用技术要求》等。

  2019年在协会与企业的共同努力下,行业的标准体系工作不断向前推进,对指导行业、规范行业发展都起了十分重要的作用。行业有不少企业根据现有标准体系推出了自己的标准,如艾比森今年公布了其涉及安全、技术、品质、商务、健康、环保、服务、社会责任的八大企业标准。而在产品方面,当前行业,产品标准化趋势较为明显,例如LED显示屏的箱体主要为640*480、480*480、500*1000等,但不可否认,LED显示屏无论是产品,还是相关的标准,还存在很大的不足,导致LED显示屏品质问题频现,成为行业的切肤之痛,而要解决这些,需要协会与企业共同努力推进标准的建设,只有这样才能更好地规范行业发展。

  四、LED显示应用行业的跨界与整合

  回顾今年行业发展的情况,我们不得不接受行业增长持续放缓的基本事实。受全球贸易发展放缓,贸易战等各方因素影响,LED显示屏持续放缓的态势将可能持续下去,何时回稳谁也无法准确预判。为了突破困境,大多数传统的显示屏企业纷纷开始向系统集成商、品牌渠道经销商、工程服务商等角色转变,2019年整合资源进行转型升级的发展趋势明显。

  4.1、LED显示屏行业的技术整合

  近年来,显示的技术不断革新,工艺不断进步,LED显示屏也步了小间距高清时代。在与DLP投影、LCD液晶、OLED等显示技术的竞争中,不同技术各有优劣,对不同的应用场景,有不同的显示技术诉求,在各种大型活动中,我们也能看到不同显示技术的交相辉映,如今年武汉军运会,投影与LED显示的结合,造就一场震撼人心的视觉盛宴。

  小间距LED显示屏的出现极大地扩大了LED显示屏的应用领域,进入商显市场更与DLP、LCD等传统显示技术的展开了竞争。随着LED显示技术的不断发展,特别是倒装COB、4合1 Mini LED的发展成熟,LED显示屏当前开始呈现出与第三方技术协同发展的趋势。而随着新技术新应用的不断涌现,物联网(TOT)、人工智能(AI)、自动驾驶、5G通信技术的日渐成熟,也必然会对显示技术的发展产生深远的影响。

  对于新技术,LED显示屏企业绝不能视而不见,未来LED显示屏企业,在新技术新应用的发展潮流中,若不能紧跟时代的步伐,将会面临淘汰出局的命运。当下,小间距成为中国LED显示屏企业持续发展的重要助力,甚至引领着LED显示产业发展的方向。但是,三星、索尼等国际大品牌在LED高端显示领域的发力,特别是三星电影屏的成功,更值得我们LED显示屏企业去反思。在中国LED显示屏企业一味追求点间距的精细化的时候,三星能用P2.5间距显示产品开拓LED电影屏市场,离不开自身品牌的影响力,更离不开相关配套企业的合作。

  面对新技术、新场景、新应用,LED显示屏企业需有超越产品,超越本行业的战略眼光,若仅仅将目光聚焦在产品上,则有可能重蹈CRT的覆辙。比如索尼,曾是CRT时代的霸主,90年代凭借特丽珑技术横扫全球,却因忽视新技术的威胁,导致在液晶时代来临时惨遭出局。

  当前显示技术发展可谓百花齐放,激光投影、LCD、OLED、Micro LED技术都在蓬勃发展当中,至于未来何种技术会成为主流,仁者见仁,智者见智,关健还要看后续的发展。目前LED显示屏行业,传统的表贴技术依然占据主流,COB已经走向倒装时代,而Micro LED尚因微缩制程技术和巨量转移技术没有完全克服量产瓶颈,我们保守估计要走进商用还需要两到三年的时间。

  企业对于技术的选择,同时也是战略方向的定位。当前有实力的LED显示屏一般采取主推一项,储备多种技术的战略,但绝大多数中小企业而言,受限于研发实力与资金实力,只能押宝某项技术,未来发展取决于市场的选择。

  4.2 LED显示屏企业的整合与被整合

  随着LED显示屏的转型升级,显示屏企业开始跨界整合资源,以促进企业发展的多元化发展,如利亚德与巴可伟视电子有限公司的合作,目的在于深入推进其在全球的业务布局,加快其在LED显示行业的纵向整合和产业规模的横向拓展,进一步提升核心竞争力双方将在LED显示屏领域形成全面、深入的战略合作关系。巴可有限公司在全球的电影院投影设备的市场份额高达50%以上,两者合作,有助于洲明尽早完成符合DCI认证标准的影院LED显示解决方案的联合开发及推广,为影院显示领域的爆发做好技术和市场储备。

  而在LED显示屏企业积极与第三方进行合作之际,传统的DLP、LCD等显示厂商也由于看好LED显示应用的市场,也展开了整合行动,如视源股份通过并购西安青松直接介入LED显示应用行业。在今年北京InfocommChina展会上,传统的DLP、LCD大厂(清投、纬而视等企业)纷纷都推出了LED显示产品,并且直接介入当前行业主打的小间距LED显示屏。另外安防监控领域的巨头?低拥绕笠狄捕挤追捉隠ED显示行业。

  传闻国内较大LCD面板厂商京东方也有进军LED显示的意愿,一旦像京东方这样的LCD面板厂商介入进来,其原本拥有的客户群体以及占据的庞大市场,都会成为其巨大的资源,其品牌影响力、市场号召力都是当前的LED显示屏企业无法相提并论的,一旦这些传统显示品牌的介入,对行业内的LED显示屏企业无疑会构成新的挑战,同时,LED显示与其他显示技术的发展的壁障正在逐渐被打破,显示产业的边界正逐渐变得模糊。

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